Academia: Ruta de Especialista en Automatización

Diseña cadenas, no funciones: disparadores, decisiones de IA, acciones y bitácoras.

Lección 1 — Anatomía de una cadena

Toda buena automatización es: un disparador que el sistema ve → una decisión que la IA toma con seguridad → una acción que el CRM ejecuta → una bitácora auditable. Lee Usar la automatización e identifica las cuatro partes en la serie de bienvenida.

Lección 2 — Manejo de respuestas

Envía una campaña a un hogar de prueba y responde "sí", una pregunta y "STOP" (desde un teléfono de prueba). Observa dónde cae cada una: tarea, cola de revisión y supresión instantánea.

Lección 3 — Diseño de secuencias

Dibuja tu secuencia en papel primero: disparador, tiempos, mensaje (ambos idiomas), condiciones de salida. Las salidas importan tanto como los mensajes — quien ya respondió no debe recibir el paso 3.

Lección 4 — Conocer las protecciones

Domina tus topes: bajas, horas de silencio, techos diarios, límites de velocidad. Diseña dentro de ellos — son lo que hace defendible tu automatización ante aseguradoras y reguladores.

Lección 5 — Medir

Elige dos números por automatización (p. ej., tasa de respuesta y tareas creadas) y revísalos cada semana. Apaga o arregla lo que no gane sus envíos.

Punto de control: puedes diseñar, lanzar y auditar una secuencia en regla. Ese es el nivel de especialista — y la certificación cuando abra el programa.