Academia: Ruta de Usuario Avanzado

Operar un libro real: importaciones, campañas, renovaciones y el lado del dinero.

Lección 1 — Importa tu libro

Sigue la guía de importación completa. El superpoder del usuario avanzado es un libro completo: cada función mejora con datos reales.

Lección 2 — Campañas con ritmo

Arma una campaña de SMS con una audiencia pequeña. Estudia el ritmo y la programación — el paso educado es lo que mantiene sano tu número (referencia).

Lección 3 — Temporada de renovación, simulada

Filtra hogares por mes de fecha efectiva. Arma la cola que trabajarías en noviembre. Enciende el recordatorio de renovación y lee su bitácora tras la primera corrida.

Lección 4 — Comisiones

Captura tarifas por aseguradora y revisa esperado contra recibido en algunas pólizas. La conciliación atrapa dinero que las hojas de cálculo pierden.

Lección 5 — Agentes y espacios

Si diriges un equipo: agrega agentes, asigna espacios de agente (tu plan incluye una cantidad) y define AORs para que hogares y pólizas nuevas tomen el agente correcto.

Punto de control: libro importado, una campaña viva, renovaciones encendidas, comisiones capturadas. Sigue con la ruta de Automatización.